|
Цена размещения ОАО "Группа Черкизово" в рамках SPO определена в $23.5 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
К размещению планируется 3.5 млн акций. Компания намерена привлечь $82.25 млн.
Привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса и реструктуризацию существующей задолженности.
Ранее сообщалось, что 30 апреля группа "Черкизово" начала прием заявок на выкуп акций допэмиссии. 10 апреля ФСФР разрешила обращение за пределами РФ 1881789 обыкновенных акций группы "Черкизово". Допэмиссия группы объемом 5 млрд руб. зарегистрирована под номером 1-02-10797-A-001D. Допвыпуск включает 5 млн ценных бумаг номиналом 0.01 руб.
Goldman Sachs International выступает глобальным координатором размещения; Goldman Sachs совместно с Credit Suisse - букраннерами транзакции.
Напомним, также, что закрытие книги заявок запланировано на 16 мая.
"Черкизово" провело IPO 10 мая 2006 года на Лондонской фондовой бирже. Cherkizovsky Group Ltd. - основной акционер группы - продала инвесторам 109881 обыкновенную акцию (27.8% уставного капитала с учетом допэмиссии, соотношение GDR к акциям - 150 к 1). Объем IPO составил $251.3 млн, рыночная капитализация - $904.1 млн.
ОАО "Группа Черкизово" - крупная российская агропромышленная компания, она контролируется семьей председателя Совета директоров компании Игоря Бабаева. Группа включает 3 основных производственных блока - "мясопереработка", "свиноводство" и "птицеводство". В состав группы входят 8 мясоперерабатывающих предприятий, 4 птицеводческих производственных комплекса, 5 свинокомплексов, 3 птицеперерабатывающих завода, 2 комбикормовых завода, 3 торговых дома с филиалами в крупнейших городах России.
Напомним, что в апреле текущего года "Черкизово" завершило строительство и ввело в эксплуатацию последний четвертый модуль свинокомплекса ОАО "Липецкмясопром". Ожидается, что четвертый модуль выйдет на полную мощность к середине 2009 года и будет производить 12.5 тыс. т свинины в живом весе в год. Объем производства предприятия в Липецке составит порядка 50 тыс. т свинины в живом весе в год. После открытия, каждый модуль липецкого свинокомплеса предусматривает единовременную эксплуатацию 4.8 тыс. свиноматок и выход более 100 тыс. голов товарных свиней (12.5 тыс. т свинины в живом весе) в год. Группа "Черкизово" имеет также 14.6 тыс. га земли в Липецкой области.
На конец 2007 года уставный капитал "Черкизово" составлял 395.6 тыс. руб., эмитировано 39564300 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб.
Чистая прибыль "Черкизово" по US GAAP в 2007 году, по предварительным данным, выросла в 2.09 раза до $61.6 млн с $29.4 млн, консолидированная выручка - на 33% до $840.8 млн c $631.6 млн, валовая прибыль - на 51% до $223.8 млн со $147.8 млн.
|
